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國元證券股份有限公司耿軍軍近期對中科星圖進行研究并發布了研究報告《2023年半年度報告點評：業績實現快速增長，加大研發布局未來》，本報告對中科星圖給出買入評級，當前股價為46.32元。

中科星圖(688568)　　事件：　　公司于 2023 年 8 月 24 日收盤后發布《 2023 年半年度報告》。　　點評：　　業績實現快速增長，持續加大研發投入　　2023 年上半年，公司實現主營業務收入 72212.62 萬元， 同比增長 60.78%；實現歸母凈利潤 3531.81 萬元，同比增長 55.88%。銷售費用、管理費用、研發費用分別同比增長 32.52%、50.63%、67.93%；研發投入達到 18357.19萬元，占營業收入的 25.42%。 公司制定“集團化、生態化、國際化”發展戰略，多條增長曲線有機銜接，致力于將公司打造成為一流的具備全球競爭力的空天信息產業集團。　　全面啟動在線數字地球建設，打造第二增長曲線　　公司 GEOVIS Online 在線數字地球建設全面啟動，將數字地球應用模式從傳統的線下轉向線上，發布了星圖地球今日影像(GEOVIS Earth DataDaily)、星圖地球數據云(GEOVIS Earth Datacloud)、星圖地球智腦引擎(GEOVIS Earth Brain)、星圖地球 APP( 1.2.1 版本)、數字地球教學助手、數字化教學實驗系統等系列產品， 形成了云上數據、云上計算和云上應用三大線上服務體系。公司通過在線數字地球能力打造第二增長曲線，圍繞在線數字地球平臺進行生態化建設，推進面向開發者提供空天信息、 AI 能力，賦能商業變現，上半年收獲認證個人開發者 11875戶、認證企業開發者 6219戶，開發者基于數字地球在線能力已構建 7579 個活躍的生態應用，通過面向開發者提供付費數字地球在線能力實現 737.77 萬元收入。　　擁有國內頂尖衛星數據資源，提供各類標準數據服務　　公司與上游衛星運營實體之間建立了深度合作關系，持續擴大衛星數據獲取能力，上半年公司已經具備了超過 240 顆遙感衛星的數據獲取能力，在衛星類型、頻次、精度和覆蓋率等關鍵指標方面都有顯著的提升， 擁有了國內頂尖的衛星數據資源。公司基于自身技術進行數據處理，實現了多尺度數據融合和長時序地球數據的組織，能全面反映了地球現象及其與位置相關的各種特征、事件或事物的數字信息。公司基于這些數據為目標識別、變化監測、風險預警和環境治理等領域提供各類標準的數據服務。　　盈利預測與投資建議　　公司致力于將自身打造成為一流的具備全球競爭力的空天信息產業集團，持續成長空間較為廣闊。 預測公司 2023-2025 年的營業收入為 23.21、32.95、 45.34 億元， 歸母凈利潤為 3.38、 4.82、 6.67 億元， EPS 為 0.93、1.32、 1.82 元/股，對應 PE 為 48.54、 34.05、 24.62 倍。 考慮到行業的景氣度和公司未來的成長性， 維持“ 買入”評級。　　風險提示　　經營風險； 財務風險； 宏觀環境風險。

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，招商證券王超研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值高達82.43%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利3.4億，根據現價換算的預測PE為49.79。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有11家機構給出評級，買入評級10家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為60.98。

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