瑞銀：微軟(MSFT.US)等AI巨頭面臨GPU供應風險
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智通財經(jīng)APP獲悉，投資公司瑞銀周二表示，微軟(MSFT.US)等軟件公司受到GPU供應限制的風險是一個“現(xiàn)實”，可能會影響他們明年產(chǎn)生人工智能收入流的能力。“微軟和其他公司正面臨著英偉達(NVDA.US)GPU供應受限的問題，雖然我們和其他公司已經(jīng)寫了很多關于AI上行機會的文章，但如果微軟無法獲得足夠的GPU來實現(xiàn)其預計的Copilot收入增長及其客戶群的AI雄心，這樣的風險仍需評估。“瑞銀分析師Karl Keirstead在投資者報告中寫道。
Keirstead對微軟給予“買入”評級和400美元的目標價，他還表示亞馬遜(AMZN.US)和Adobe(ADBE.US)也可能受到GPU限制的影響。
微軟在7月表示，計劃在2024財年花費約500億美元。Keirstead表示“這說明了重要的AI能力建設”。然而，供應短缺似乎已經(jīng)產(chǎn)生了影響，Keirstead引用了超微電腦(SMCI.US)最近的業(yè)績報告作為例子。
“雖然英偉達上周公布的財報讓人們更加放心，它正在解決其供應鏈限制，但這對微軟來說仍然是一個風險，投資者需要徹底評估和衡量。GPU容量限制是現(xiàn)實，而不是假設的、低概率的"黑天鵝"事件，“Keirstead補充道。
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